富士達財富管理股份有限公司

富士達保險經紀人股份有限公司/富士達財富管理股份有限公司是由前保誠人壽總經理廖學茂與目前服務於中國平安保險的業界泰斗梁家駒共同創立，兩人合計超過70年的豐富經營 經驗。短短三年多，公司營業據點遍布全省，業務人員數逾1000人，將透過「100專案」的實施，成立100個通訊處，100年全省達成 設立100個據點，在100年成為國內最大的保險經紀人公司、並培養出百位以上千萬年薪的業界菁英。

『富士達是保險業最佳的整合通路平台』！我們不止能提供客戶完整的商品，期許讓客戶能『 one-stop shopping，一次購足』，更能提供『one-stop service，全能服務』，富士達能滿足客戶理財、保障、節稅及退休生活…等的各種需求與服務，未來更準備朝基金、房貸、信用卡、產險等各方面的服務邁 進；富士達以專業、誠信、品質、服務做最高標準的自我要求，期許為台灣金融保險市場注入新的活力！

隨著國內外金融環境急遽變遷，消費者意識的提高，金融性顧問化服務水準的要求及保險金融市場的日臻健全，台灣財務管理公司制度的發揮空間勢必日趨擴大；尤其近四年來保險經紀人公司如雨後春筍般的崛起，而以發展產品為主的保險公司則是樂觀其成，因單一保險公司的商品未必能滿足所有的消費者，保險公司的功能應是在研發及投資更多更好的保險及投資商品，放眼先進國家，不論歐美、日本、新加坡，保險經紀人才是客戶諮詢購買規劃保險商品的首選，我看到這股趨勢及潮流，並決定奉獻及投注我二十七年來在保險業的所學、所知、所有，成立「富士達保險經紀人公司」，將與台灣的金融保險業共同奮鬥及成長。惟有依賴經紀人專業的規劃及分析，才能將各保險商品的優勢發揮極致；同時經紀人更能站在客戶的立場，客觀公正的監督保險公司，銀行,證卷,為客戶把關；如此將為客戶、保險公司及保險經紀人創造三贏的局面。( 保險經紀人定義依據保險法第九條所稱保險經紀人，指基於被保險人之利益，洽訂保險契約或提供相關服務，而收取報酬或佣金之人。)

『富士達財富管理股份有限公司』！我們不止能提供客戶完整的商品，還要先幫客戶財務規劃，才能達到量身定作，真正滿足客戶需求；財務規劃顧問 (Financial Advisor)在協助客戶確立理財目的、明白投資屬性，協助客戶看到自己的投資價值觀；風險規劃，並且按照客戶想要做的理財目的做財務健診，並提出現況及規劃後的差異性，由客戶作選擇。俗稱金融業的『家庭醫生』。

有別於商品導向的業務銷售模式，財務顧問不隸屬於任何保險公司、基金公司或是銀行，其存在的價值，猶如醫生為病人看診，專業而細心的傾聽客戶的需求，並提供完整的財務規劃觀念，協助客戶確立財務目標釐清理財方向、掌握正確的理財架構、並注意投資風險的控管、有效的資產配置、周延的租稅規劃按步就班逐一落實，實踐一個賺得了錢、留得住錢、賺得了錢，可被期待的人生。而且一個稱職的財務顧問，在面對複雜而多元的金融商品，不應只告訴你購買商品的優點，還應該讓你注意到商品的缺點、涉及的成本、收費和風險，以助你掌握充分的資訊作出最好的決定。

我們為一群財務顧問團隊，整合了會計、法律、稅務、投資、理財、勞基的專業並具有高道德標準，過去協助很多家庭及企業，完成其心願及夢想，我們能提供您的不是單方面的投資商品，而是全方位的整合性服務與解決方案，我們堅持以滿足客戶的需求並符合預算為最高指導原則，並對市場上各式各樣的金融商品及服務作出最全面及最嚴格的客觀評估。

無可否認，中立而專業的角色是我們在財務規劃顧問行業中最獨特的優勢，因此能讓我們堅守不偏不倚的原則為客戶提供完整財務規劃方案。

市場發展策略
1.理財講座
（正確的財務管理與理財投資觀念）
• Office：客戶、同業（金融業）
• 職團：社團、公司企業、政府機關
2.公司企業說明會
（資方利益促進，勞方權益維護 ）
• 職團：公司企業
3.緣故與情境市場
(客戶的財務規劃師，亦就是客戶一輩子的家庭醫師)
發 展 機 會
1.提升個人能力，轉型成為財務規劃師
2.輔導考取金融相關證照
3.增加收入
4.開創個人事業
5. 達成優質生活、美好人生
6.首創全華人財務規劃師，等種子部隊成 熟，據點增加，未來還會朝中國大陸的市場發展