理財規劃師
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富鴻理財規劃顧問公司專長於人生各種不同財務需求的理財規劃，包括投資 、理財 、財
務管理、保險與稅務等相關理財範疇。並以「獨立、客觀、公正」之精神，積極落實客戶利
益優先，推動全方位理財規劃理念，穩健達成客戶全生涯理財目標為企業使命。
富鴻理財規劃顧問公司成員具有全球頂尖金融證照CFP®﹝認證理財規劃顧問﹞的資格，
除了具備豐富的專業知識與能力之外，更嚴格遵守職業道德規範，以
地址： 電話：02-27119698
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中華保險與理財規劃人員協會(Insurance and Financial Association of Taiwan)簡稱IFPAtw, 成立於1994年5月,乃由國內優秀保險從業人員所組成的一個民間社會團體,主要目標是提升壽險專業行銷品質。為配合壽險與理財潮流以及金融全球化趨勢,於2003年7月26日會員大會通過將原名為中華民國保險行銷協會(Life Underwriters Associat
地址：台北市松山區南京東路五段34號3F 電話：02-25280527
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本公司成立於民國95年9月, 成立宗旨在於輔導及提供整體規劃之教育訓練課程與投資理財規劃項目, 目前與保險經紀人公司搭配公司之每年教育訓練與公司系統規劃, 並配合支援新進人員職前訓練等相關服務事宜及會議場地出租等事宜.
地址：高雄市前鎮區二聖一路288號5樓之1 電話：07-7168000
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我們是一家註冊於香港完全獨立的國際金融服務業與代理投資全球各地金融商品的公司,且擁有5位電腦工程師.分析師.經理人等團隊,專業於資產長期穩健與增值的投資組合與多元化市場避險等量身訂做的資產規劃管理公司.
地址：台中市北屯區崇德路二段 電話：04-22491922
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社會團體財務發展
地址：宜蘭縣羅東鎮成功街158號 電話：03-9613088
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本公司主要業務包含汽車貸款和銀行一般貸款..簡易貸款如對金融業有熱情之青年歡迎一起加入我們團隊...!!
地址：高雄市三民區大順一路991號 電話：07-5541199
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退休規劃:
財務配置(個人小金控:銀行.證劵.保險財富配置)
投資規劃(外幣.黃金.基金.期貨.股票.不動產)
專業節稅(所得稅.遺贈稅)
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不動產買賣(大台北土地開發)
美國、中國房地產買賣及管理。台北１０１金融服務團隊
服務項目：
1、財務管理：風險管控、退休規劃、租稅規劃。
2、投資配置
地址：台北市中山區南京東路路三段101號 電話：02-25180066
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威得規劃顧問有限公司
特別專長於各種不同財務需求的理財規劃，包括理財健診、收支管理、投資、貸款、保險與稅務等相關規劃，並引導客戶正確的理財觀念,，協助訂定理財目標及計劃，循序漸進地提出符合客戶全生涯理財規劃之建議，達成財務健康、獨立自主與自由。
地址：嘉義市西區垂楊路580號8f-2 電話：05-2765311
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展佑國際理財策略(股)公司成立於1993年，為台灣第一家理財策略公司；目前管理資產規模逾NTD 拾億元；展佑公司為一專業國際理財顧問公司；主要服務項目為協助客戶正確理財觀念與諮詢適當的理財工具，以達到客戶的資產保護、提高報酬、全球配置、分散風險、退休儲蓄、財產移轉及節稅的整體規劃服務。
展佑公司服務團隊是由一群擁有專業證照之國際理財規劃師、企業財務顧問師、投資分析師、企業購併專業人士所組成，為客
地址：台中市南區美村路二段181號4樓之4 電話：04-36005858
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由於上班族或老闆、雇主忙於工作，有時會忘了自己汽機車險、住宅火險保險到期要繳費造成很大困擾！甚至需要買保險找不到適合的業務員諮詢幫忙！謹以誠信第一；服務至上熱情理念，隨時提供您所需保險及財務規劃諮詢相關服務，以節省老闆、上班族們寶貴時間及金錢。
個人證照：
壽險、產險證照、投資型保單、外幣保單證照、
理財規劃、信託、投信投顧證照、
國貿大會考考試合格
IAAFP 國際認證財
地址： 電話：09-22740970
理財規劃師相關網站
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怎麼成為「理財規劃師」 - Yahoo!奇摩知識+
例如銀行的理財專員、證券公司的證券理財專員、保險公司的保險業務員 在某種程度上就扮演著這樣的角色 至於理財規劃師的實際工作內容與收入的來源應該適什麼呢 這就非常職得我們來探討了 理論上理財規劃師必須是一位專業、中立的理財專才
網址：tw.knowledge.yahoo.com
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保險理財規劃師 ( Insurance Specialist)-澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司-1111人力銀行
澳盛(台灣)商業銀行股份有限公司,保險理財規劃師 ( Insurance Specialist),1. 3年以上保險理財規劃經驗. 熟知保險產品與風險, 2. 需具備: 信託,人身, 投資型保單 & 外幣保單證照。1111人力銀行。
網址：www.1111.com.tw
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理財規劃師請進... - Yahoo!奇摩知識+
所以..滿腦子要你買保險來理財...其實是業務員要賺錢 ... 理財規劃師的工作內容 [ 商業 ] 關於理財規劃師的報名... [ 其他 ] 如何知道對方這位理財規劃師 是真的為你好的? [ 保險 ]
網址：tw.knowledge.yahoo.com
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深圳理財規劃師學習班(理財規劃師)--深圳高新人才培訓中心
深圳高新人才培訓中心為您提供理財規劃師！ ... 課程對象： （1）從事銀行、信託投資、理財、基金、證券、房地產、財務、保險、學生等相關人員
網址：big5.china.com
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: 保險金融理財規劃師前進大陸~「證」是熱門 - yam天空部落
大陸人民有錢了，理財規劃師、證劵分析師和保險經紀師「爆紅」，需求量大增，相關的政府和企業集團積極向海外華人求才，台灣專業人員透過各種徵召的管道紛紛前往，參與相關的專業證照考試~「證」是熱門...
網址：blog.yam.com
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理財規劃師證照（大陸證照 CFP） - 全國統一鑑定考試 - 理財規劃師證照（CFP） - 中國大陸國際證照 - 中華國際 ...
... 實際工作內容間單說有下列八個具體規劃：財務安全和財務自由目標在現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌畫、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。集中表現為以下八個方面： 必要的資產流動性： 理財規劃師
網址：www.richman.com.tw
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理財規劃師
理財規劃師的工作內容，包括理財規劃基礎、客戶關係管理、案例分析與理財報告製作、投資策劃概論、理財產品的比較與分析、證券投資、期貨投資、風險管理與保險策劃、個人稅務及遺產籌劃、退休計劃及員工福利等。持有專業的理財規劃師職業資格 ...
網址：www.i-college.com.tw
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理財規劃師 - 永誠大陸證照（國際證照）
權威機構預測未來五年內理財規劃師將成為繼註冊會計師、專案分析師、項目管理師後的熱門職業，取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職業場上的新寵。 過去的2004年被稱為理財元年，銀行、保險、證券以及基金對理財規劃人才的需求已經到了 ...
網址：www.yc-tp.com
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理財規劃師需要哪些執照.... - Yahoo!奇摩知識+
既然都叫理財規劃師 那就表示全部都要懂才能規劃 我跟你分享一下我自己的經驗 我目前有產險,保險,投資型保險,信託,銀行內控,接下來還要補充的有 債卷,期貨,證券,風險管理師,跟精算師(<==這是我自己的興趣)
網址：tw.knowledge.yahoo.com
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投資理財人員–工作家 / 1111兩岸職務大蒐祕 / 工作甘苦談 - 大陸理財規劃師為您打理私房錢
在客戶心中播下理財種子2003年1月時，中國內地的勞動、社會保障紛紛推出《理財規劃師國家職業標準》，進而統一了「理財規劃師」這個職稱。因為在內地「保險」是投資理財的入門產品，而壽險代理人又能直接與客戶打交道，因此，現今的財務 ...
網址：knowledge.1111.com.tw
