財富管理業務
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永業財富管理顧問公司提供客戶最優質及最佳化的服務。
為客戶提供多元化的諮詢顧問服務，並為客戶量身訂作符合人生各階段的理財規劃。
地址：高雄市前鎮區中山 二路91號10F-3 電話：07-3344739
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台灣財富管理顧問公司位於全台灣最高的台北101金融大樓，是以全方位理財規劃服務為主的顧問公司。自創立開始，台灣財富管理顧問公司即提供客戶專屬量身打造的專業客觀之投資理財建議，著重於守護客戶珍貴的資產永續傳承，每一位頂尖的財務顧問師都必需通過世界級的IARFC(國際認證財務顧問師協會)或FPAT(台灣理財顧問認證協會)的嚴格專業測驗與高標準的道德規範，並且要求顧問師每年繼續教育，以維持高度的專業水平
地址：台北市信義區信義路五段7號37樓(台北101大樓) 電話：02-87582765
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磐石是由一群壽險資深菁英共同創立，以全方位專業服務團隊，讓企業與消費者一次購足，完整規劃好風險與財務，並以顧客利益為依歸。
目前全台共18個營業據點，財務透明，以正直專業為核心，厭惡官僚，重視員工品質，永續經營的業務制度行銷與組織可同時發展，增員獎勵五代，業界首創.關於磐石 About Us～
『磐石』在聖經上的含意為神的保護、人類的避難所，象徵堅定、穩固與踏實。2003年7月，由一群壽險
地址：台北市松山區敦化北路102號14樓 電話：02-55565678
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大安利齊係以個人及家庭財富管理顧問諮詢服務為核心業務，我們整合金融、會計、法律、精算、保險及各專業的人才及資源，以全球性金融集團為主要解決方案提供者，幫客戶群解決財富管理上之問題。
地址：台南市新營區民生路52號5樓之3 電話：06-6372537
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承侑昇資產控股集團自1980年代在英國倫敦成立以來，一直致力於提供全球客戶財富管理、節稅避險、及信託規劃等服務，我們的服務團隊遍及全球各地，串連成一個緊密交織、無遠弗屆的金融資訊網，廿四小時不間斷地協助位於全球各地不同需求的客戶，提供量身訂作的投資分析、退休金規劃、子女教育金規劃、稅務諮詢及資產傳承等服務。是一所擁有豐富金融資源，具備全球化視野和國際級優質經營團隊的專業金融機構。集團整合本地金融人
地址：台北市松山區南京東路三段248號16樓之2 電話：02-27733616
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富士達保險經紀人股份有限公司/富士達財富管理股份有限公司是由前保誠人壽總經理廖學茂與目前服務於中國平安保險的業界泰斗梁家駒共同創立，兩人合計超過70年的豐富經營 經驗。短短三年多，公司營業據點遍布全省，業務人員數逾1000人，將透過「100專案」的實施，成立100個通訊處，100年全省達成 設立100個據點，在100年成為國內最大的保險經紀人公司、並培養出百位以上千萬年薪的業界菁英。
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地址：台北市松山區忠孝東路六段21號2樓之5(遠雄大都市) 電話：02-26559266
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華信財富管理顧問股份有限公司成立於民國84年8月，提供一個完整的金融服務平台，為客戶條件分析整理及規畫。我們的服務有房貸、車貸、信貸、負債整合、企業貸款等各項金融服務。
華信財富管理顧問股份有限公司擁有財富規劃專業團隊，以專業的服務，為客戶量身規劃，完成個人、家庭或企業短、中、長期的投資理財目標。
我們始終相信，真誠的服務是馬路成長的力量，也期望在每一位客戶與我們之間能建立良好
地址：台北市大同區承德路一段46號8樓 電話：02-55567700
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『永新財富管理顧問有限公司』提供完善的理財、理債規劃，根據客戶的需求及狀況，提供最適當的解決方案，幫助客戶解決問題作為最大的目標，以貼心的服務、專業的能力以及完善的服務品質來為廣大的客戶群服務！本公司擁有優秀的經營團隊、一對一服務，為客戶作全面性的理財、理債規劃。我們追求企業永續經營及成長，除整體營運穩定外，獲利狀況也逐年提昇。我們重視每一位員工，除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間，歡迎優
地址：高雄市苓雅區中正一路120號8F-4 電話：07-9722211
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有鑑於台灣大眾對投資理財的概念日益成熟，加上近十年金融市場的震盪更甚以往，民眾理財的方式除認同資產配置的重要性外，亦能接受新的投資商品與概念。另外，人口結構的逐漸呈現老年化與少子化，使民眾更加意識到規避人身風險及加強人身保障的重要性。兆富財富管理顧問股份有限公司計畫成立以提供個人及家庭，涵蓋風險規劃、投資理財規劃、退休規劃以及稅務規劃的全方位服務為使命的理財顧問，讓個人及家庭能有免於恐懼及實現夢想
地址：台北市中山區南京東路三段132號6樓 電話：02-87713366
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富士達是財富管理顧問最佳的整合通路平台,我們不止能提供客戶完整的商品,期許讓客戶能一次購足更能提供服全能服務,富士達能滿足客戶理財保障節稅及退休生活...等的各種需求與服務,未來更準備朝基金、房貸、信用卡、產險等各方面的服務邁進,富士達以專業誠信品質服務做最高標準的自我要求,期許為台灣金融市場注入新的活力.
保險事業在台灣發展五十多年來,在經濟建設及社會安定上均扮演著積極且重要的角色,由於金融
地址：台中市西屯區漢口路二段151號9樓A6 電話：04-23110259
財富管理業務相關網站
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財富管理業務之淺見 - http://cfp.idv.tw 寫意人生_戀戀沙城火炎山 - Yahoo!奇摩部落格
或許是因為錢難賺，金融商品利潤微薄，近年來投資人最關心的話題，也漸由投資轉為理財與退休規劃了，銀行證券保險等業者也積極的往財富管理業務來發展，而其一原因也是金融業由企金消金漸萎而 ...
網址：tw.myblog.yahoo.com
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「財富管理」業務的興起 - 天下雜誌355期
全球財富分配愈來愈不均，但也創造出一批新興富翁。應運而生的「財富管理」也愈來愈專業，新加坡、英美各國如何增強金融競爭力？ 財富不均的發展趨勢雖可能引發社會問題，但卻是一個未來金融服務業不得不把握以創造
網址：www.cw.com.tw
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陽信學習網: 財富管理業務
您位於 陽信學習網 / 課程類別 / 財富管理業務 ... 晨報系列 開課教師: 66970 徐萱諭 開課教師: 56850 柯宜呈 開課教師: 68862 藍文岐 開課教師: 60905 賴英慈
網址：ourbank.com.tw
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銀行為啥要取得核准辦理財富管理業務？不是早就一堆銀行在做了？ - Yahoo!奇摩知識+
早就一大堆大小銀行在推財富管理業務，為什麼現在看到有某些銀行掛上大紅布條慶祝『獲准辦理財富管理業務』，那以前是沒獲准辦理就偷跑嗎？ 在沒有獲准辦理財富管理業務的銀行投資如果出現糾紛，究竟對消費者有沒有保障？如果也有 ...
網址：tw.knowledge.yahoo.com
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永豐銀行財富管理業務客戶權益手冊
各營業單位理財專員或業務主管等本行人員 二十四小時客戶服務中心（Tel：02-25059999） 本行於接獲客戶申訴後，將於合理的時間內儘速回覆客戶。若案情複雜，本行財富管理業務專責單位及其他總行單位將組成專案小組參與事件之調查及釐清責任歸屬，俾於 ...
網址：www.mma.com.tw
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【國際財經】摩根士丹利將印度財富管理業務售予渣打_新聞_鉅亨網
摩根士丹利公司(MS)周一宣布，已同意將其印度財富管理業務出售給渣打銀行，但未透露交易的財務條款。 該行表示︰“摩根士丹利未來幾個月將與渣打密切合作，以確保我們目前在印度服務的財富管理客戶的順利交接，”並
網址：news.cnyes.com
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法國巴黎銀行亞太區財富管理業務宣佈新組織架構 | BNP Paribas Taiwan
Taiwan, Taiwanese, Cash Management, Corporate Finance, Corporate Banking, Equity Brokerage, Fixed Income, Structured Finance ... 法國巴黎銀行宣佈其亞太區財富管理業務將組織新架構。銀行決定重點開拓最具市場潛力的地區，並選定亞太地區的六個主要市場，分別為香港、中國、台灣 .
網址：taiwan.bnpparibas.com
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摩根士丹利將印度財富管理業務售予渣打_財經頻道_新浪網-北美
新浪財經訊 北京時間5月20日晚間消息，摩根士丹利公司(MS)周一宣佈，已同意將其印度財富管理業務出售給渣打銀行，但未透露交易的財務條款。 該行表示：“摩根士丹利未來幾個月將與渣打密切合作，以確保我們目前在印度服務的財富管理客戶的順利 ...
網址：finance.sina.com
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財富管理業務規劃研習班-台灣商務網企管進修新聞
在國人財富持續累積、退休人口增加、理財意識大幅提升、投資商品多元發展及相關金融法令開放等因素下，國內財富管理業務蓬勃發展。為因應轉變，金融業者積極轉攻財富管理市場，致市場高度競爭。
網址：www.taiwanpage.com.tw
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萬泰銀行(cosmsosbank)-財富管理業務襄理-台北市士林區-找工作-518人力銀行
財富管理業務襄理,萬泰銀行(cosmsosbank),銀行辦事員 / 金融專業主管 / 其它金融專業人員,儲備業務主管~客群維護與開發 協助客戶投資理財配置 提供理財諮詢服務、推廣全方位金融產品、建立良好客戶關係願意接受公司培訓成為業務主..
網址：www.518.com.tw
