財富管理證照
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台灣財富管理顧問公司位於全台灣最高的台北101金融大樓，是以全方位理財規劃服務為主的顧問公司。自創立開始，台灣財富管理顧問公司即提供客戶專屬量身打造的專業客觀之投資理財建議，著重於守護客戶珍貴的資產永續傳承，每一位頂尖的財務顧問師都必需通過世界級的IARFC(國際認證財務顧問師協會)或FPAT(台灣理財顧問認證協會)的嚴格專業測驗與高標準的道德規範，並且要求顧問師每年繼續教育，以維持高度的專業水平
地址：台北市信義區信義路五段7號37樓(台北101大樓) 電話：02-87582765
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富士達保險經紀人股份有限公司/富士達財富管理股份有限公司是由前保誠人壽總經理廖學茂與目前服務於中國平安保險的業界泰斗梁家駒共同創立，兩人合計超過70年的豐富經營 經驗。短短三年多，公司營業據點遍布全省，業務人員數逾1000人，將透過「100專案」的實施，成立100個通訊處，100年全省達成 設立100個據點，在100年成為國內最大的保險經紀人公司、並培養出百位以上千萬年薪的業界菁英。
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地址：台北市松山區忠孝東路六段21號2樓之5(遠雄大都市) 電話：02-26559266
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有鑑於台灣大眾對投資理財的概念日益成熟，加上近十年金融市場的震盪更甚以往，民眾理財的方式除認同資產配置的重要性外，亦能接受新的投資商品與概念。另外，人口結構的逐漸呈現老年化與少子化，使民眾更加意識到規避人身風險及加強人身保障的重要性。兆富財富管理顧問股份有限公司計畫成立以提供個人及家庭，涵蓋風險規劃、投資理財規劃、退休規劃以及稅務規劃的全方位服務為使命的理財顧問，讓個人及家庭能有免於恐懼及實現夢想
地址：台北市中山區南京東路三段132號6樓 電話：02-87713366
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富士達保險經紀人股份有限公司/富士達財富管理股份有限公司是由前保誠人壽總經理廖學茂與目前服務於中國平安保險的業界泰斗梁家駒共同創立,兩人合計超過70年的豐富經營 經驗。短短三年多,公司營業據點遍布全省,業務人員數逾1000人,將透過「100專案」的實施,成立100個通訊處,100年全省達成 設立100個據點,在100年成為國內最大的保險經紀人公司、並培養出百位以上千萬年薪的業界菁英。
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地址：台南市永康區中華路349號8樓之2 電話：06-3110799
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財富管理事業在台灣發展五十多年來,在經濟建設及社會安定上均扮演著積極且重要的角色,由於金融業務之經營具有高度之專業性,而金融,保險,證卷,銀行契約相關事項又頗為複雜,消費大眾不易了解其契約內容,所以需借重金融專業人才之協助。所謂術業有專攻,而較台灣發展先進之歐美國家以及亞洲鄰近之日本、新加坡,乃至於韓國的金融,保險,證卷,銀行發展,財富管理公司是以研發及發展金融,保險,證卷,銀行..等金融衍生性商
地址：台中市西屯區漢口路二段151號9樓A6 電話：04-24513978
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財富管理事業在台灣發展五十多年來,在經濟建設及社會安定上均扮演著積極且重要的角色,由於金融業務之經營具有高度之專業性,而金融,保險,證卷,銀行契約相關事項又頗為複雜,消費大眾不易了解其契約內容,所以需借重金融專業人才之協助。所謂術業有專攻,而較台灣發展先進之歐美國家以及亞洲鄰近之日本、新加坡,乃至於韓國的金融,保險,證卷,銀行發展,財富管理公司是以研發及發展金融,保險,證卷,銀行..等金融衍生性商
地址：台中市西屯區漢口路二段151號9樓A6 電話：04-24513978
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地址：台中市西屯區漢口路二段151號9樓A6 電話：04-23110259
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磐石是由一群壽險資深菁英共同創立，以全方位專業服務團隊，讓企業與消費者一次購足，完整規劃好風險與財務，並以顧客利益為依歸。
目前全台共18個營業據點，財務透明，以正直專業為核心，厭惡官僚，重視員工品質，永續經營的業務制度行銷與組織可同時發展，增員獎勵五代，業界首創.關於磐石 About Us～
『磐石』在聖經上的含意為神的保護、人類的避難所，象徵堅定、穩固與踏實。2003年7月，由一群壽險業的
地址：台北市松山區敦化北路102號4樓 電話：02-55561234
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財富管理事業在台灣發展五十多年來,在經濟建設及社會安定上均扮演著積極且重要的角色,由於金融業務之經營具有高度之專業性,而金融,保險,證卷,銀行契約相關事項又頗為複雜,消費大眾不易了解其契約內容,所以需借重金融專業人才之協助。所謂術業有專攻,而較台灣發展先進之歐美國家以及亞洲鄰近之日本、新加坡,乃至於韓國的金融,保險,證卷,銀行發展,財富管理公司是以研發及發展金融,保險,證卷,銀行..等金融衍生性商
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財富管理證照相關網站
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KGI凱基證券取得信託財富管理執照
KGI凱基證券取得信託財富管理執照 KGI 凱基證券 / 日期：2010/12/7 KGI凱基證券取得行政院金融監督管理委員會核發的信託財富管理執照，得以兼營信託方式辦理財富管理業務，並預計於明年正式開辦財富管理信託業務。
網址：www.kgi.com.tw
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財富管理、證券分析、風險管理與不動產估價 - 傻獅子@may3unny - Yahoo!奇摩部落格
財富管理、證券分析、風險管理與不動產估價 四大證照擦亮金飯碗 撰文：游正詔 大學和研究所畢業生「趴趴走」，在金融職場上，光靠學歷競逐頭銜和高薪，愈來愈困難，取得證照 ...
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金石堂網路書店〉中文書〉財富管理規劃與實務-證券商財富管理人員
【財富管理規劃與實務-證券商財富管理人員】,作者:中華民國證,出版社:宏典文化,ISBN:9789867015525 ... 內容簡介 top 《財富管理規劃與實務-證券商財富管理人員》 證券商財富管理人員資格條件測驗用書 臺灣證券業是個市場飽和競爭激烈的行業，業務廣度 ...
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遠智證券Wealth+財富管理
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證券商財富管理業務資格考試的準備經驗 @ 蘋果爸比、蘋果媽咪、小蘋果和小糖果的美滿生活 :: 痞客邦 PIXNET ::
【證照名稱】 證券商財富管理業務人員資格 【考試參考用書】 財富管理規劃與實務-證券商財富管理人員 (報名上課會送一本) 【考試科目】 1. 法規 50 題 ，每題 2 分。 2. 專業科目 80 題
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大華證券財富管理業務客戶資料運用、保密及客戶意見反映處理要點
大華證券財富管理業務客戶資料運用、保密及客戶意見反映處理要點 一、總則 (一)依據行政院金融監督管理委員會「證券商辦理財富管理業務應注意事項」規定，訂定本要點，以期達到確實保護客戶資產權益，減低公司作業風險。
網址：www.toptrade.com.tw
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元大證券財富管理開跑 率先與摩根富林明合作 | 經濟日報 Economic Daily News
【台北訊】元大證券甫於11月9日獲得主管機關核准，即將於明年元旦起以信託方式從事財富管理業務。元大證券財富管理部副總經理王義明表示，明年不僅是中華民國建國100 年，也是元大證券50周年慶，與此同時迎接元大證券的「財富管理元年」，意義重大。
網址：edn.udn.com
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大華證券-專業服務-財富管理及經紀
大華證券以證券經紀業務廣大客戶為基礎，為高資產、高淨值客戶量身打造最適切的資產配置服務，透過信託方式辦理財富管理業務；為增進服務效率和價格競爭力，大華證券架設股票(含複委託)、期貨、債券和新金融商品的電子交易平台，協助客戶用 ...
網址：www.grandcathay.com
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統一綜合證券-財富管理(關於我們)
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