如何根據企業設置智邦國際CRM系統參數？
智邦國際銷售管理平臺有很強的擴展性，可以滿足不同企業的不同需求，企業可根據實際情況來設置系統參數。
一、在哪裡設置?
點擊左側“管理工具”列下的“參數設置”按鈕，根據企業的實際情況在菜單中選擇需要設置的參數。
二、可以進行哪些設置
主要包括：流程設置、字段自定義設置、權限設置、打印模板設置
1、流程設置
主要包括：系統流程設置和審批流程設置
系統流程設置包括：合同流程、回款流程、發貨流程、售後流程
審批流程設置包括：合同審批流程、報價審批流程、採購審批流程、費用審批流程
下面以設置合同流程為例：
第一步：打開“合同設置”，點擊“設置合同流程”。
第二步：在出現的“合同流程設置”界面中，選擇您需要的功能後，“保存”即完畢。
2、字段自定義設置
主要包括：
客戶設置： 客戶字段自定義、客戶編號自定義、客戶行業、客戶區域、客戶分類、客戶來源、客戶價值、回訪提醒、積分管理、客戶池權限
項目設置：項目字段自定義、項目編號自定義、項目明細自定義、項目狀態、項目階段、項目來源、項目分類、項目池權限
報價設置：報價字段自定義、報價編號自定義、報價明細自定義
詢價設置：詢價字段自定義、詢價編號自定義
產品設置：產品分類、產品單位、產品字段自定義
費用設置：費用分類
合同設置：合同字段自定義、合同編號自定義、合同明細自定義、合同分類、合同狀態
財務設置：付款方式、票據類型、銀行賬戶、工資項目、設置多幣種、匯率管理
採購設置：採購字段自定義、採購編號自定義、預購編號自定義、採購分類
庫存設置：倉庫名稱、包裝方式、庫存初始化、入庫編號自定義、出庫編號自定義、調撥編號自定義、拆裝編號自定義、盤點編號自定義、借貨編號自定義
發貨設置：發貨字段自定義、發貨編號自定義、發貨方式
售後設置：售後分類、售後緊急程度、售後處理結果、售後處理時間、售後方式
公告設置：公告分類
常用工具設置：個性網址目錄、知識庫
提醒界面設置：選擇性開啟或關閉各欄目提醒版塊
日程設置：設置日程可修改時間
下面以設置客戶區域為例：
第一步：打開“客戶設置”，然後點擊“設置客戶區域”。
第二步：按企業實際情況點擊添加、修改、刪除區域。如果我有個客戶在朝陽區的酒仙橋，則點擊“朝陽區”後的“添加”按鈕。
第三步：輸入區域名稱和排序指數。
第四步：點擊“提交”後，在“客戶區域設置”界面“朝陽區”下方成功添加了“酒仙橋”。
3、權限設置
主要包括：欄目權限設置、帳號管理等。
下面以帳號管理為例：
第一步：點擊平臺頂部的“賬號”按鈕。
第二步：在左側“賬號管理”欄中，點擊列表上方的小圖標可以新建用戶，還可以對已有用戶進行修改。
第三步：新添的用戶會出現在賬號列表中，點擊相應用戶姓名會出現該用戶的賬號權限管理界面。
第四步：在用戶賬號管理界面中，可以設置此用戶在各欄目中的操作權限。
4、打印模板設置
主要包括報價打印模板設置、合同打印模板設置、採購打印模板設置、入庫打印模板設置、發貨打印模板
設置、售後打印模板設置等。
下面以報價打印模板設置為例：
第一步：打開“報價設置”，點擊“添加報價打印模板”。
第二步：添加報價模板。輸入模板名稱，添加模板具體內容(在編輯區內可以對模板的內容、圖片、格式等自由設置)，並設置該模板為主模板或副模板。
第三步：點擊“保存”後，在“報價打印模板”界面中出現了上步添加的模板。