做理財的怎麼找客戶?

General 更新 2023年10月15日

怎樣找理財客戶？

先弄清楚直接的愛好和特長！

然後參加社團或者組織，一定要多結識人，名片隨身帶著，平時著裝要有派頭，既不要過於妖豔，也不要過於呆板。多關心時事，讓自己成為雜家！汽車，金融，女人，政治逮到任何一個話題都能輕鬆切入，但不要侃侃而談，要引導！

很重要的一點！要多學習！無論是業務還是其他知識！

說實話，合約外匯裡面貓膩很多，國內現在漸漸開始透明瞭，民生銀行現在做的很不錯，交行，工行也都在跟進。

未接觸客戶之前你可能把事情想的很複雜，但是真正和客戶接觸了你會發現，客戶信賴的往往是你的人，而對公司，平臺之類的不那麼關心……

我也是從理財顧問到操盤手慢慢走過來的，不過現在又辭職讀書去了，我深深的愛著這一職業，但是入門容易，精通難！加油！！

做理財應該如何找客戶。。。

我家快拆遷了，有了錢打算買銀行理財項目

做理財銷售怎麼才能找到客戶？

您好找有錢的。有錢的人多的是，很多人的錢只是躺在定存裡，關鍵看你能否因人而異，給出合適並相對獨特的理財方案。打字累。

我是一個P2P理財的銷售，但是找客戶好難啊，家裡人都不相信理財都喜歡股票。該怎麼辦，哪裡才是準客戶

這個P2P之所以被做爛了是因為風險太大了，我所說的風險就是平臺做的做的就跑路了，這種事情在中國發生的太多了，如果現在有一個業務員介紹我一個平臺我肯定不會投錢的，我雖然沒有做過這個行業但是我身邊就有做這個行業的人，還不是P2P而是信貸公司，我很奇怪他們是怎麼做起來的，他就告訴我首先不是跑業務而是他們圈裡人自己有錢把錢聚在一起然後放貸，時間長了，身邊的有錢人就跟過來了。在這個信貸圈裡就能混下去了，最後錢越來越多也就越來越好做了。最主要的就是放貸的風險，控制好風險公司就不會倒閉。

不管哪個行業做銷售都是很難的，可以這麼說做銷售做的就是人脈，你的人脈到位了，產品到位了，售後服務到位了，你就能做下去缺一不可。理財這東西不好做的原因就是錢不在自己手上雖然你說你的公司大但是至少我沒有聽過你們公司名字，如果你說你們公司是餘額寶那我肯定知道，但是你在給40-50歲的人去講餘額寶他們有幾個知道的啊，就算知道又有幾個會去用啊！所以做推銷首先你要做的是讓你的客戶去信任你，而不是信任你的公司你的產品。我前面說過這東西錢不在自己手上掌握不住風險，不像股票我虧了可以賣，理財這東西弄不好為了那點利息最後連本金都沒有了，你懂嗎？準客戶剛開始最好是你自己去慢慢找這東西千萬不要著急，做銷售最開始是最難的到後面就好了，你現在不要一味的去找很多很多客戶其實那樣成交率很低的，這玩意慢慢來，你找上10個客戶了，客戶介紹客戶是這樣發展起來的，而不是廣撒網的去撈魚。我之所以讓你慢慢來就是因為要讓客戶去相信你，而不是相信你的產品和你的公司。你要和你的客戶成為朋友，這樣你才會會有更多的客戶。

如果是因為你的領導說你成交額太低，那麼你就像我這麼去說。做銷售我最討要的就是領導要很快出結果，你自己想想如果我給你介紹P2P平臺，即使你覺得很好那你憑什麼相信我，我把那麼多錢給你啊，是不是？所以做什麼生意一切都是從信任開始的！

怎麼找理財投資客戶

搜【千里眼統計】

剛開始做理財，怎麼找做現貨的客戶呢

這個你可以用用雲客寶，找做大單的最好！

投資理財業務員怎麼找客戶

您好，非傳統金融行業的理財產品做網絡推廣效果不明顯，主要還是通過身邊親戚朋友開始挖掘，然後儘量接觸身邊的生活圈。

我是個業務員，是做投資理財的，怎麼才能找到客戶呢，怎麼才能讓客戶認為我真的是幫他賺錢呢？

許以利誘。。。

新入行客戶經理如何尋找客戶

客戶是我們做業務的基礎。很多新入行的客戶經理，不知道如何去開發新的客戶。下面我就簡單談一下我的一些經驗，告訴大家如何去尋找客戶。第一、陌生拜訪尋找客戶陌生式拜訪尋找客戶首先要準備好本行的簡介、業務簡介等資料，然後從一層大樓的最高層開始，一層等往下逐個拜訪。當然，這樣做的成功率較低，但如果堅持並做出經驗來了，仍會有不小的收穫。陌生式的拜訪屬於最基本的方法，適用於剛入行的客戶經理，屬於最艱難的開拓，但又是最有效的手段。陌生拜訪法的運用要點：認真做好陌生拜訪前的準備，雖然是陌生式拜訪，仍應準備好銀行的資料，讓客戶感覺我們是有備而來。陌生式營銷要注意分寸，不可一見面就直接提出合作要求，應首先拉近與客戶的關係，通過交談，讓客戶瞭解你，接受你。陌生式拜訪要想有效果，客戶的拜訪量是基礎，一定要大批量營銷。陌生式拜訪一定要充滿自信，始終堅持不懈。所以新入行的客戶經理第一步是練習膽量，接觸客戶說話不再哆哆嗦嗦說不到點子上，能夠有自己的清晰脈絡。第二、資料尋找客戶注意通過一些有用的媒介尋找客戶，尤其是報刊雜誌，建議高度關注：（1）、一些財經報紙（2）、一些財經網絡（3）、一些行業網絡（4）、一些重要的工商管理公告（5）、工商局的新企業註冊信息等關注各種名錄，比如一些行業協會公佈的名錄等，如房地產行業協會公佈的本地房地產企業名錄，國家商務部公佈的獲准經營成品油的企業名錄，本地的鋼鐵流通百強企業名單等。客戶經理應當養成每天晚上下班半個小時看報紙的習慣，從新聞中找客戶信息，或者每天做所負責行業的剪報，一定不要浪費時間只看娛樂專欄。第三、連鎖式開拓客戶連鎖式開拓客戶適用成熟的客戶經理，已經有了一定的客戶基礎，掌握了一定的技能，需要進一步拓展客戶群。連鎖開拓，通過現有客戶做為營銷的線索源頭，營銷其關聯客戶。最有效的方式就是使用銀行承兌匯票做為營銷工具，直接營銷出票人的收款人。關係開拓法的運用要點：讓客戶認同你，客戶願意幫助你營銷到他的關聯客戶。讓客戶認同你的金融產品，客戶認為你的金融產品非常有價值。第一，可以讓客戶自己介紹。第二，通過現有產品找到關聯客戶，簽發銀行承兌匯票找到收款人，通過擬辦理貼現的票據找到出票人。本行簽發的票據一定要協助客戶送票。第四、案例模仿尋找客戶嘗試通過深入研究現有的成功案例來複制營銷。現在營銷時候，充分研究本行的授信產品，同時認真研究產品成功的使用案例，在確定的行業、確定的客戶範圍內尋找客戶，同時力求形成自己的品牌。不盲目出擊一個客戶，先評估一下，銀行能否接受這樣的客戶，用什麼樣的產品與客戶建立合作，銀行能得到什麼，本行是否有同類客戶的先例。通過本行曾有先例的客戶，同類客戶的貸款好通過，這樣操作成功率很高。以上是我的一點經驗之談，諸位新入行的客戶經理一定要認真借鑑，少走彎路。大家有什麼好的經驗可以留言，大家共同研究探討！！！