推薦使用一個APP，自己就能出計劃書啦：BETA理財師APP。只要選擇產品 - 輸入客戶生日 - 點選“生成計劃書”，就馬上使用啦，還可以和分享微信和郵件！請看下圖，使用還是很方便的，使用過後，求贊哦！
工具/原料
APP：BETA理財師
方法/步驟
第一步，開啟“BETA理財師”APP，點選首頁“線上計劃書”橫幅。
第二步，選擇公司和產品，例如“友邦保險”和“加裕倍安保”，輸入客戶生日，點選“生成計劃書”。
第三步，點選“檢視”，或者“傳送郵件”，或者“分享給客戶”。
第四步，可以直接線上檢視計劃書，也能放大。
第五步，微信分享後可以直接開啟檢視。
注意事項
注意事項1：如果要預約其他保額或保費的計劃書，需要用名片實名註冊。
注意事項2：保誠雋升，已經是在11月14日下調分紅預期之後最新的計劃書。