理財規劃師用書有哪些?

General 更新 2023年10月15日

理財規劃師考試的考試教材

新教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。其中，《理財規劃師基礎知識》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）和理財規劃師（國家職業資格二級），是通過各級國家理財規劃師考試的通用教材。《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》則分別適用於國家理財規劃師三級和二級的考試。與上版相比，新版教程調整與修訂的幅度非常大。在《理財規劃師基礎知識》當中，我們著重強調了財務、宏觀經濟和財務計算等基礎性技能的理論體系與理財規劃實務工作的邏輯關係，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，並通過大量例題、案例、鏈接對相關知識點進行了相對詳細的闡述；在《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》當中，新版教材根據國家政策、法規及理財產品、工具的變化，調整、更新和補充了舊版教材的內容，並提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規劃工作能夠與時俱進，便於理財規劃師更好地展開工作。新版教程具有以下幾個鮮明特點：一、致力於解決理財規劃師執業的本土化問題；二、強調理財規劃師需要具備全面綜合的知識和技能；三、具有鮮明的時代特色；四、保持一貫的追求與國際接軌的優良做法。助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試指定教材：一、《理財規劃師基礎知識(第三版)》目錄第一章理財規劃基礎第二章財務與會計第三章宏觀經濟分析第四章金融基礎第五章稅收基礎第六章理財規劃法律基礎第七章理財計算基礎第八章理財規劃師的工作流程和工作要求二、《助理理財規劃師專業能力(第三版)》目錄第一章現金規劃第二章消費支出規劃第三章教育規劃第四章風險管理和保險規劃第五章投資規劃第六章退休養老規劃第七章財產分配與傳承規劃助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試輔導用書：一、《理財規劃師基礎知識習題集》二、《助理理財規劃師專業能力(三級)習題集》

理財規劃師的考試教材

2013年3月，理財規劃師國家職業資格培訓教材第五版已經面世《理財規劃師基礎知識(第五版)》目錄編審：北京東方華爾金融諮詢有限責任公司出版社：中國財政經濟出版社第一章理財規劃基礎第二章財務與會計第三章宏觀經濟分析第四章金融基礎第五章稅收基礎第六章理財規劃法律基礎第七章理財計算基礎第八章理財規劃師的工作流程和工作要求第九章理財規劃工具《助理理財規劃師專業能力(第五版)》目錄編審：北京東方華爾金融諮詢有限責任公司出版社：中國財政經濟出版社第一章現金規劃第二章消費支出規劃第三章教育規劃第四章風險管理和保險規劃第五章投資規劃第六章退休養老規劃第七章財產分配與傳承規劃《理財規劃師專業能力(第五版)》目錄編審：北京東方華爾金融諮詢有限責任公司出版社：中國財政經濟出版社第一章消費支出規劃第二章保險規劃第三章投資規劃第四章稅收籌劃第五章退休養老規劃第六章財產分配與傳承規劃第七章綜合理財規劃　　　　　　　　助理理財規劃師輔導書（第四版）作者：北京東方華爾金融諮詢有限責任公司出版社：機械工業出版社理財規劃師輔導書（第四版）作者：北京東方華爾金融諮詢有限責任公司出版社：機械工業出版社

理財規劃師考試要買哪些書

理財規劃師列入國家勞動社會保障部核定的全國統考項目，每年5月、11月進行統考，共設理論知識考試、專業能力考試、綜合評審3個考試科目。理論知識考試與專業能力考試時間均為90分鐘；綜合評審時間不少於30分鐘。理論知識考試採用閉卷筆試方式，使用標準答題卡；專業能力考核採用閉卷模擬筆試方式。其中理論知識：上午8點30分－10點，技能考核：上午10點30分－12點，綜合評審時間在理論與技能考試通過後進行。

按規定修完學業，考試成績合格者，由國家勞動和保障部頒發全國通用的《中華人民共和國理財規劃師職業資格證書》。該證書由國家勞動和社會保障部統一編號、統一頒發，無須年檢，全國通用，是求職、任職的資格憑證。

高級理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》、《稅務籌劃》、《進階理財規劃實務》

理財規劃師必修課程：《理財規劃基礎知識》、《理財規劃工作要求》、《投資規劃》、《保險規劃》

2016年助理理財規劃師教材包括哪些？

理財規劃師（基礎知識）

內容簡介：

本教材由人力資源和社會保障部教材辦公室組織編寫。教材以《國家職業標準•理財規劃師》為依據，緊緊圍繞“以企業需求為導向，以職業能力為核心”的編寫理念，力求突出職業培訓特色，滿足職業技能培訓與鑑定考核的需要。

本教材詳細介紹了理財規劃師要求掌握的最新實用知識和技術。全書主要內容包括理財規劃概論、會計基礎、財務基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、法律基礎、理財計算基礎、理財規劃工作流程等。每一單元后附有單元測試題及答案，供讀者鞏固、檢驗學習效果時參考使用。

本教材是各級別理財規劃師職業技能培訓與鑑定考核用書，也可供相關從業人員參加在職培訓、崗位培訓使用。

理財規劃師—職業技能培訓鑑定教材

內容簡介:

本教材詳細介紹了理財規劃師要求掌握的最新實用知識和技術。全書主要內容包括風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃等。每一單元后附有單元測試題及答案，供讀者鞏固、檢驗學習效果時參考使用。

本教材可作為理財規劃師（國家職業資格二級）職業技能培訓與鑑定考核用書，也可供相關從業人員參加在職培訓、崗位培訓使用。

國家助理理財規劃師考試哪本輔導書比較好？

你這幾本都不好,"助理理財規劃師專業能力（考試指南）楊老金主編/2008年05月/經濟管理出版社助理理財規劃師考試指南楊老金主編/2007年06月/中國財經出版社"你這幾本書你沒看都是考試指南嗎,不是正規的考試教材用書.我告訴你買那本,中國財政經濟出版社的 <助理理財規劃基礎知識> 和 <助理理財規劃專業能力>

有自學理財規劃師的嗎？需要哪些書？有什麼經驗嗎？ 5分

您好，理財規劃師可從三級（助理）理財規劃師開始考，通過考試並不是很簡單，但只要您堅持、認真複習，相信您一定會通過。在此附上三本教材，二級技能、三級技能以及基礎知識（通用）。祝您好運！

理財師的學習需要購買哪些教材用書???

是不是參加培訓，完全是自願的。一般不需要。《金融理財（中國註冊理財規劃師協會指定考試用書）》內容簡介：本書分為金融理財基礎、金融各行業(專業)理財和金融理財相關知識三個學習單元。分別闡述了金融理財的基本知識、風險防範、理財人員的職業素質、金融理財市場現狀與發展趨勢以及金融理財產品的銷售基本知識與技能。針對銀行、證券、基金、保險、信託和外匯等金融專業，本書較系統地闡述了各專業的基礎知識和風險、策略以及技能等。此外，還涉及了有關金融理財的法規以及個人所得稅收籌劃的基本知識與技能。本書可作為金融和非金融理財專業的高等職業教育或大專的教材；金融 (銀行、證券、保險、投資基金和信託)理財專業人員(尤其一線人員)培訓用書；對金融理財有興趣的讀者自學用書；理財知識普及的培訓用書等。 www.kaoshi99.cn/...5.html

助理理財規劃師教材是包括專業能力和基礎知識嗎？

一本是理財規劃師基礎知識，這是初埂和中級考試都用的書，所以沒有標明“助理”兩個字

另一本是助理理財規劃師專業知識，只適用於初級考試，中級有另外一本書

所以兩本書都要買啊，助理理財規劃師考試是要考兩科的