用友U8操作教程：[15]設定(增加)客戶檔案?

本系列經驗將以一個單位的經濟業務詳細介紹用友U8 V10.1軟體的操作步驟。涉及到的板塊有系統管理，檔案設定，總賬系統，薪資管理系統，固定資產系統，應收款管理系統，應付款管理系統，UFO報表系統等。

本篇經驗將講解設定客戶檔案的方法。本系列經驗通過案例進行操作講解，前後篇經驗有關聯，主要用於系統的學習軟體。實際使用時請按照需要設定引數或錄入資料。

工具/原料

用友U8 V10.1軟體

方法/步驟

需要設定的客戶檔案資料如圖。

這裡以李明（賬套主管；編號：101；密碼：101）的身份於2014年1月1日的操作日期使用100賬套登入到“企業應用平臺”。（登入方法詳見本系列第9篇經驗）

點選“基礎設定”選項卡。如圖按“基礎檔案”→“客商資訊”→“客戶檔案”的順序分別雙擊各選單。

如圖在右邊的操作區域會顯示出“客戶檔案”的設定。單擊左上方選單中的“增加”。

在如圖“增加客戶檔案”的“基本”選項卡中錄入相應資訊，以第一個客戶檔案為例。

錄入“客戶編碼”為“01”；

“客戶名稱”和“客戶簡稱”均為“成都華信公司”；

“所屬分類”則點選編輯欄右側的“…”，在彈出的“客戶分類基本參照”視窗中選擇“01001 川中地區”，或者直接在編輯欄輸入“01001”。

然後點選“聯絡”選項卡，點選“分管部門”編輯欄右側的“…”，在彈出的“部門基本參照”視窗中選擇“402 銷售B科”，或是直接在編輯欄輸入“402”；

點選“專管業務員”編輯欄右側的“…”，在彈出的“業務員基本參照”視窗中選擇“010 黃蕾”，或是直接在編輯欄輸入“010”。

輸入完成後如圖，點選“儲存並新增”。

接著錄入下一條客戶檔案，所有客戶檔案錄入完畢後關閉“增加客戶檔案”。

完成所有檔案錄入後如圖。